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就在刚刚电子光学VRAR爆发历史性机遇这四大龙头

更新时间:2021-08-09

  原标题:就在刚刚,电子光学VR/AR爆发历史性机遇,这四大龙头即将一飞冲天!

  创业板指数,今天继续调整,前几天我们也讲了冲高减仓,今天早盘的观点是多看少动,耐心等下周的机会。

  对于我们来说,抓住市场的主线就可以了1995澳门论坛资料而不是抓白马股的机会,思路偏了,每天只能看着强势股的上涨。

  今天的市场中,跌的最多的是医药股,之前涨的太高了,长春高新是典型,之前因为生长激素的暴利。

  还有体育概念,前几天也说到,这种小热点对我们来说没什么意义,我们抓的是超级热点。

  爆发的磷概念,还有钴和氟,都是锂电池的原材料,也是主线思路。当下就是做主线,只要做了是赚钱多少的问题。

  要学会抛弃原来的老思维,做不上主线,对你来说就是熊市,做对了主线就是牛市。

  对于个股趋势是否走完,这是主力决定的,我们只能做跟随,就比如我7月根据主力洗盘讲解教学的奥克股份和精工科技涨幅都已经40%、50%了,更有粉丝通过做T达到了65%以上,现在又出现了这样的大肉机会。

  当下只要是高瓴重仓的股票,资金就会无脑追捧。竹子最近发现高瓴还15亿锁仓一个股票,外资也非常看好这个股票,目前已经吸筹221亿,另外公司还回购了自家4个亿股票,后市可期,大家可在某信添QZY2204,打出高瓴即可查看该潜力牛!

  • 我们预判,VR时代已经到来,随着上游核心元件光学和显示配套日渐成熟,下游软件生态逐步完善,以及SONY、Oculus和HTC在今年下半年和明年会陆续推出新款产品,预计2022年VR出货量有望翻倍,跨过一千万门槛。

  • VR已来,2022年出货量有望实现翻倍;2020年受益宅经济,VR行业迎来爆发式增长,出货量达670万台。目前看VR上游基础硬件性能本完备,下游软件生态日益丰富,VR行业已具爆发条件。预计2021年H2和2022年H1,各VR大厂会陆续推出全新机型,2022年VR出货量有望达到1400万台,同比翻倍。

  • AR市场是科技巨头重点关注的大赛道;同样受益2020年宅经济,AR也迎来快速发展,但整体出货量不大约40万台。目前看AR上游硬件性能还未达到厂商标准,同时下游软件生态也较为单一,所以目前 AR大部分厂商已经由C端转向B端市场 。

  • AR市场静待培育,有望成为下一个类手机终端!各大科技公司如苹果、Facebook、谷歌和微软等企业均在AR领域进行深入布局。AR依然是巨头们看好的下一个大蓝海,其蕴含广阔产业发展红利 。

  • 从上游供应端看,光学和显示是目前VR和AR的核心硬件。我们认为在VR端光学和显示的组合是折叠光路+硅基OLED;AR端光学和显示的组合方案是光波导 +MicroLED

  • VR三大核心指标FOV、PPD和Persistence均由光学透镜和屏幕决定。行业未来发展逐渐向折叠光路+硅基OLED方向发展。

  • 光学和显示同样是决定了AR的关键性能。行业未来发展有望向MicroLED+衍射光波导的方案方向发展,但由于MicroLED目前还处于研发状态中,导致AR产品一直不能达到C端满意状态。我们预计2025年全彩MicroLED有望量产。

  歌尔股份:重点布局VR/AR,提供一站式解决方案•歌尔股份是一个起家于声学,多方向拓展业务,可为客户提供声光电领域整体解决方案的公司。公司自2001年成立,最初在声学领域起步,并于2008年成功上市,之后凭借智能手机的浪潮,规模加速成长,营收从2008年的10 亿增长到2013年的100亿元,5年复合增长率达到58.5%。在2014年之后,公司基于声学的优势业务向其他协同领域发展,强化传感器、可穿戴和智能制造领域的战略地位,在2016年营收达到200亿元,3年复合增速26%。同年,公司开始进入ARVR领域,与业内巨头公司深度绑定共同研发。目前是国内为数不多可以提供一站式解决方案的厂商。未来我们预计,VRAR将成为公司另外一主要应收增长点。

  韦尔股份:是国内芯片设计龙头公司之一,旗下拥有豪威科技、韦尔半导体与思比科三个品牌以及自有分销渠道业务,提供图像传感解决方案,触摸显示解决方案,电源管理以及接口管理解决方案等,产品在消费电子、汽车电子、安防和医疗等领域均有广泛应用。•公司2017 年建立全球第一条12 英寸硅基液晶投影显示芯片(LCOS)封测生产线并投入量产,可实现年产LCOS 芯片60 万颗。2018 年推出行业首款1080PLCOS 微显示器,为头戴式显示MR/AR 应用设计,该微显示器具有紧凑设计、低功耗以及具性价比等特点。LCOS 芯片的生产可分为前道的半导体CMOS 集成电路制造及后道的液晶面板贴合封装制造。前道的半导体CMOS 制造,豪威科技已有成熟的设计、仿真、制作及测试技术,良品率高、成本低;目前公司可以提供panel和driver全套解决方案.

  全志科技:公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计,主要产品包括智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片等,相关产品广泛应用于智能硬件、车联网、平板电脑、机器人、虚拟现实等领域。•全志目前针对VR市场主要有H8、H8vr和最新款VR9,三个系列产品主打VR市场。8基于Cortex-A7八核架构,支持8核心同时2.0GHz高速运行,同时搭配ImaginaTIonPowerVRSGX544 图像处理架构,工作频率可达700M左右。目前市场热门观影VR品牌GOOVIS就是采用全志科技SoC作为主控芯片。

  水晶光电:公司进入最领先的AR 行业供应链。2016 年公司投资以色列AR 光学显示方案厂商Lumus(持股4.8%)开始布局AR 产业,2018 年公司与德国肖特成立子公司晶特光学(水晶光电直接和间接持股54%),目前公司已具备AR 眼镜最重要的三个光学元件:镜片、显示光学器件和图像源器件的生产及批量出货能力。•公司新型显示业务板块包含AR 眼镜相关业务和汽车电子相关业务两大部分。AR 眼镜相关业务主要是智能眼镜光学模组及POD,汽车电子相关业务主要是汽车平视显示技术(HUD)

  风险提示:VR/AR销量不及预期、MicroLED研发不及预期、光波导研发不及预期、系统性风险风险提示57返回搜狐,查看更多


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